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国投瑞银主板反弹逻辑承压宽松资金另觅结构机会

发布时间:2021-01-25 11:16:09 阅读: 来源:酒架厂家

国投瑞银:主板反弹逻辑承压 宽松资金另觅结构机会

国投瑞银最新观点认为,实体经济加速回落,主板市场反弹的逻辑基础被进一步削弱,资金面阶段性宽松的驱动作用只局限于中小市值公司的结构性机会。  国投瑞银分析称,展望后市,尽管央行两次正回购并没有影响当前流动性较为宽松的现状,但也在一定程度表明资金需求开始远低于资金供给,实体经济加速回落,资金寻求安全避险。而上周末楼市重磅信息频出,杭州部分楼盘集体打折,部分商业银行收紧地产贷款政策,加上人民币汇率呈现小幅贬值,让房地产再度成为资本市场的焦点。“银行限贷、按揭利率上浮、销量下滑、楼盘降价”,这些要素构成了完整的逻辑链,房地产下滑对于经济基本面形成冲击的信号非常明确。  从政策主题来看,可关注互联网对传统行业改造,以及国企改革类主题投资机会。短期投资布局仍应注重结构性,适当关注两会主题后续市场行情。  中期投资来看,在行业配置中可坚守优质成长,建议配置保险、军工、家电、高端装备制造业等行业以及两会政策预期下的环保、土地改革、国企改革等主题相关板块;另外,建议保守型投资者也可适宜配置货币型基金;对投资周期较长的基金投资者则继续推荐主题性的定投。

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