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半导体电子设备LED蓝宝石持续向好

发布时间:2020-06-30 17:35:24 阅读: 来源:酒架厂家

iPhone6发布在即,苹果产业链厂商值得关注iPhone6即将于9月初发布,其量产工作现已进入尾声,按照生产周期理论,iPhone6的零组件订单已于2014年第二季度下达各厂商,受此影响,苹果产业链相关厂商二季度业绩表现良好,本周披露中报的环旭电子与歌尔声学,其净利润分别同比增长29.70%、26.96%,表现抢眼。

本文引用地址:智能手机等消费电子销售周期影响较大,存在较为明显的营收周期:一般来讲,上半年由于并无重大新品发布,电子产品市场需求相对较疲软,相关厂商营收相对较平稳,而随着iPhone、iPad、iWatch等重量级新品在下半年的逐步发售,市场需求明显提升,助力公司营收也进入快速增长的阶段。苹果第三财季财报已经印证了我们关于iPhone、iPad二季度出货3528万部、1387.8万部的预测,我们坚持看好14年下半年iPhone、iPad出货9781.4万部、4794.7万部的预测,随着“十一黄金周”、欧美传统圣诞消费季的到来,下半年消费电子市场需求有大概率上涨,受益于此,苹果产业链相关厂商的营收有望快速增长,建议建议投资者于近期重点关注,积极布局。

LED厂商中报报喜,LED蓝宝石持续向好截至8月22日,在55家LED公司中,已有31家公司披露中报,其中,有24家公司今年上半年净利润同比实现增长,占比77.42%,天通股份、华灿光电、洲明科技、利亚德、士兰微、艾比森、澳洋顺昌等公司今年上半年净利润同比增长均超过50%,业绩增长态势迅猛,进一步印证了我们关于2014年是LED高企行情启动的一年的预测。

LED发光效能的不断提升以及节能环保意识的不断增强,加之LED灯具的价格不断下跌,LED市场需求将被持续拉升,未来LED照明市场规模和LED渗透率将不断提升。2014年LED通用照明(不含汽车照明)市场规模预计为60亿美元,同比增长33.33%。LED照明领域的渗透率也将由2012年的3%提升至2020年的88%。随着全球主要国家纷纷禁用白炽灯,并且出台相关节能补贴政策,以及LED灯具的制造成本的下降,未来五年内LED灯具将在全球范围内得到普及,市场前景广阔。我们坚定的认为LED高企行情在今年开始启动,并于未来三年内维持高位。

上周回顾:本周,进入8月下旬,A股延续了过去两周小幅下滑的趋势,与此同时,电子指数连续4周保持上涨趋势。A股电子指数上扬0.51个百分点,跑赢沪深300指数0.90个百分点,费城半导体指数上扬1.95个百分点,跑赢纳斯达克指数1.28个百分点,台湾电子指数上涨1.80个点。本周全球电子行业表现良好,全球电子指数均有小幅上涨。从13年开始,A股电子指数在市场震荡下跌的情况下高歌猛进,表现已经远超市场。

推荐组合:环旭电子、德豪润达、三安光电、大族激光、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、长信科技、华测检测、海康威视、大华股份。

风险提示:政策兑付低于预期、经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。

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